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pc蛋蛋近三期的算法

pc蛋蛋近三期的算法:25只基金加仓超过40% 龙头股仍是掘金重点

时间:2018/3/31 14:44:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  基金年报密集披露。数据显示,截止3月30日已有超过90家基金管理公司和获得公募业务资格的机构公布了旗下合计超过3100只公募基金的年报。从主动管理的权益类基金来看,去年四季度末平均股票仓位约为63.5%,为去年四个季度末的最高时点,共有241只基金股票仓位保持在9成以上。25...

  基金年报密集披露。数据显示,截止3月30日已有超过90家基金管理公司和获得公募业务资格的机构公布了旗下合计超过3100只公募基金的年报。从主动管理的权益类基金来看,去年四季度末平均股票仓位约为63.5%,为去年四个季度末的最高时点,共有241只基金股票仓位保持在9成以上。25只基金仓位升幅在40%以上。蓝筹股和细分行业龙头股依然是加仓的重点对象,部分基金也加仓了中小票。对比之下,只有5只基金减仓超过40%。

  四季度末股票仓位全年最高

  从其中1400余只主动管理的权益类基金来看(仅以A类份额计算),在去年四季度末,主动权益类基金平均股票仓位为63.5%,较三季度末63.45%的仓位水平小幅提升。这也是去年四个季度末,主动权益类基金平均仓位的最高水平,较去年一季度末的平均59.29%的水平提升了4.21%,有较为明显的升幅。显示虽然股市呈现二八分化行情,但一定的赚钱效应之下股票基金全年仓位呈现逐步走高趋势。

  其中,普通股票型基金平均仓位为86.03%,较前一个季度85.52%的水平微升了0.51%;平衡混合股票平均仓位为64.33%,较前一个季度上升了0.56%;灵活配置型基金股票平均仓位有较为明显的涨幅,为50.55%,较前一个季度上升了0.77%。仅偏股型基金平均股票仓位有明显的下跌,其平均股票仓位为82%,较前一个季度下降了1.85%。

  单只基金来看,共有241只基金股票仓位保持在90%以上,占比达到17.16%,主要集中在偏股型基金、灵活配置和普通股票基金领域。其中,国泰宁益定开A的股票仓位达到95%,在目前已公布年报的主动权益类基金中排在首位,鹏华策略回报、交银先锋、鹏华医疗保健、融通景气行业、前海开源一带一路A等股票仓位均保持在94%以上。

  多只基金过了股票建仓期仍然保持较低的股票仓位,例如华泰柏瑞量化阿尔法,该基金成立于9月26日,但到了四季度末股票仓位仍然为0,其基金经理田汉卿在年报中表示,在分化行情之下“采取谨慎择机建仓策略,趁着年末高利率主要在做现金管理,择机加仓。”从该基金2018年以来的表现看,其净值并无明显波动,显示仍然低仓位运行。

  加仓基金多于减仓基金

  剔除建仓期带来的影响因素(即基金在2017年三季度之前成立),多只基金在去年四季度末进行了大举加仓,其中25只基金仓位升幅在40%以上。蓝筹股和细分行业龙头股依然是加仓的重点对象,部分基金也加仓了中小票。

  以万家瑞旭A为例,该基金成立于2016年。在去年三季度末该基金股票仓位不足1%,但到了四季度末,仓位就已升至93%以上,其加仓的前十大重仓股包括中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、上海建工(行情600170,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、上汽集团(行情600104,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、今世缘(行情603369,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、上海石化(行情600688,诊股),有明显的大盘蓝筹风格。

  又如国泰金泰达、海富通欣荣、银华稳利,三只基金在去年三季度末的股票仓位均为0,到了四季度已分别升至88%、75%和73%,仓位升幅仅次于万家瑞旭。国泰金加仓的前十大重仓股代表如中工国际(行情002051,诊股)、新奥股份(行情600803,诊股)、海信科龙(行情000921,诊股)(港股00921)、阳煤化工(行情600691,诊股)等,海富通欣荣则加仓了白酒、家电、石化、保险等。银华稳利加仓的股票则包括贵州茅台(行情600519,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、华灿光电(行情300323,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)(港股02208)、恺英网络(行情002517,诊股)、英威腾(行情002334,诊股)等,风格较为均衡。

  与之相对,共有10只基金减仓超过30%,其中超过40%的只有5只。前海开源工银革命4.0是目前已公布年报的基金中减仓最明显的。去年四季度末其股票仓位仅为26.13%,较三季度下降了60.31%。与之拥有相同基金经理的前海开源高端装备制造动作与之保持一致,也减仓了59%。从持仓来看其风格延续了前一个季度,只是将多只个股的持仓占比作了大幅的下调。其减持的个股包括大族激光(行情002008,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、京东方等。

  华泰柏瑞盛利A股票仓位也下降了59%以上。此外,易方达瑞享、国富金融地产、西部利得景瑞、光大风格轮动、诺德成长精选、中信建投睿利、建信健康民生减仓30%以上。


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